摘要：煤炭、石油、燃气等传统能源板块崛起，兖矿能源涨停并创出历史新高，淮油股份、晋控煤业等多股亦纷纷涨停，德龙汇能5连板。航运板块涨幅居前，中远海特11个交易日累计上涨。周四，上证综指上涨0.97%，深证成指上涨0.06%，创业板指下跌0.44%。...
周四，上证综指上涨0.97%，深证成指上涨0.06%，创业板指下跌0.44%。煤炭、石油、燃气等传统能源板块崛起，兖矿能源涨停并创出历史新高，淮油股份、晋控煤业等多股亦纷纷涨停，德龙汇能5连板。航运板块涨幅居前，中远海特11个交易日累计上涨110%。锂矿、光伏板块跌幅居前。
25日晚间，中国石油、中国海油“两桶油”刷屏。两桶油披露半年报，上半年净利润分别为824亿元和719亿元，按照上半年180天计算，两家一天都赚4个亿或更多，合计上半年赚1500多亿，一天要赚8.5亿。
财经要闻
1，工业和信息化部等七部门印发《关于印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划》，要求提高行业绿色用能水平，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。
2，交通运输部发布《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，力争今年12月底前完成高速公路充电基础设施建设任务。
3，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。
4，中国银保监会发布《理财公司内部控制管理办法》，要求理财公司建立全面、制衡、匹配和审慎的内控管理机制和组织架构，强化理财业务账户管理，完善投资决策分级授权机制，健全交易全流程管理制度，实行重要岗位关键人员全方位管理，加强关联交易管理与风险隔离，保护投资者合法权益，充分发挥内控职能部门和内审部门的内部监督作用。《办法》过渡期为施行之日起六个月。不符合《办法》规定的，应当在过渡期内完成整改。
5，25日，国内多地区LNG价格上涨。其中山西、河北、河南地区LNG吨价较24日分别上涨150元/吨、100元/吨、200元/吨，报价分别为6600元、6600元、6850元。
投资聚焦
“隔墙售电”再迎重磅政策利好，相关领域公司望受益
8月25日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》，“隔墙售电”等领域方案获关注。《方案》提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。
推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。
“隔墙售电”即分布式发电市场化交易，就是允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回，这一模式可以让能源消费者成为“生产投资型消费者”，同时还可以促进电网企业向平台化服务的战略转型。
当前新能源装机占比越来越大，随之而来的是新能源如何充分消纳问题。而“隔墙售电”就是落实能源革命、促进能源转型、加快新能源消纳的重要突破口。
今年以来，国家层面关于推动“隔墙售电”的文件频出，上半年国家发改委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》明确了“十四五”时期电力领域流向改革任务，其中包括积极推进分布式发电市场化交易。
支持分布式发电与同一配电网区域的电力用户就近交易，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策及市场规则。随着后续电价政策的落地及电网企业、投资者等领域的配合，“隔墙售电”望取得新进展，相关领域公司受益。
远光软件（002063）公司与国网电商公司就“基于泛在电力物联网的分布式发电市场化交易技术支撑研究工作”开展合作研究，双方合作共同打造全国性综合能源服务产业平台，开展平台技术、解决方案、市场应用的共同开发。
芯能科技（603105）公司紧密跟踪分布式发电市场化交易等政策动态，积极参与国家电力改革和电力市场化交易，探寻分布式光伏发电实现隔墙售电将带来的发展新机遇。
多家XR厂商2季度销量猛增，产业链公司受关注
据WellsennXR最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍，增长极为迅速。
其他国内XR厂商也均有不俗表演，比如Nreal2022年上半年市场份额占比上升至81%，RokidAir销量突破3万台等等。
根据VR陀螺统计，2022H1全球VR头显出货量约684万台，国内2022年上半年VR头显出货量约60.58万台。
当前全球范围内VR/AR正处于快速发展阶段，国内外厂商持续加码VR/AR相关的硬件、技术和场景的投入，带动行业持续向好。
Meta作为VR领域市占率第一企业持续布局新产品巩固市场份额，Cambria为高端旗舰VR头显，可能在22年9月推出。
天风国际郭明錤预测AppleAR/MR头戴装置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。国内VR龙头厂商Pico今年9月将发布下一代的Neo4产品。
分析师认为，AR/VR作为元宇宙入口终端，元宇宙驱动虚拟与现实的融合，可创造全新科技需求，未来拥有较为广阔的应用空间和发展潜力，AR/VR出货量有望加速增长，打开硬件产业链各环节成长空间。
长盈精密（300115）为苹果提供精密零组件产品，在AR/VR领域已与核心客户建立长期战略合作关系。
智立方（301312）专注于工业自动化设备，顺势进入VR/AR测试设备领域，与苹果、Meta等长期合作。
公司聚焦
中远海特(600428)
上半年净利润3.36亿元 同比增130%
中远海特8月25日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为58.14亿元，同比增长61.55%；归母净利润3.36亿元，同比增长129.55%；基本每股收益0.16元。
凯莱英(002821)
上半年净利润17.4亿元 同比增长305%
凯莱英8月25日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入50.41亿元，同比增长186.40%；归母净利润17.4亿元，同比增长305.31%；二季度归母净利润12.41亿元，同比增长351.17%。截至本报告披露日，公司在手订单金额14.7亿美元。
业绩快报
立讯精密(002475)：前三季度净利预增30%-40%；上半年归母净利润37.84亿元 同比增长22.49%
德方纳米(300769)：上半年净利润12.8亿元 同比增847%
中信银行(601998)：上半年实现净利润325.24亿元 同比增长12.03%
天华超净(300390)：上半年净利润35.12亿元 同比增1023%
川金诺(300505)：上半年净利润1.97亿元 同比增405.69%
中国石油(601857)：上半年净利润823.91亿元 同比增长55.3%
包钢股份(600010)：上半年净利润4.19亿元 同比降84.84%
中国人寿(601628)：上半年净利润254.16亿元 同比下降38%
中国海油(600938)：上半年净利润718.87亿元 同比增116%
中煤能源(601898)：上半年净利润133.77亿元 同比增长75.7%
天合光能(688599)：上半年实现净利润12.7亿元 同比增长79.85%
亿纬锂能(300014)：上半年净利润13.59亿元 同比下降9.08%
万泰生物(603392)：上半年实现净利润26.9亿元 同比增长273.24%
五粮液(000858)：上半年净利润150.99亿元 同比增14.38%
海螺水泥(600585)：上半年实现净利润98.4亿元 同比下降34.26%
长春高新(000661)：上半年净利润21.2亿元 同比增长10.21%
山西汾酒(600809)：上半年实现净利润50亿元 同比增长41%
上汽集团(600104)：上半年实现净利润69.1亿元 同比下降48.1%
公告精选
欧比特(300053)：被美国商务部列入实体清单不会对经营产生实质性影响
普丽盛(300442)：子公司拟4.2亿元收购慧运维100%股权
光华科技(002741)：拟2.47亿元投建磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料项目
*ST科林(002499)：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
广汽集团(601238)：拟设立电池公司开展自主电池产业化建设
吉电股份(000875)：拟16.94亿元投建农光互补发电项目
晶澳科技(002459)：拟发行不超100亿元可转债
热点数据
18只煤炭股上半年业绩翻倍
截至目前，煤炭股中，有27股发布了上半年业绩预告或半年报。按照预告下限和半年报数据综合来看，23股上半年实现盈利的同时业绩同比呈现增长。
恒源煤电（600971）、辽宁能源（600758）、冀中能源（000937）等18股的业绩同比增幅均超100%，业绩实现翻倍增长。资金面上，8月以来，北上资金超亿元加仓潞安环能（601699）、电投能源（002128）、神火股份（000933）等5股。
龙虎榜看台
资金流入油气、港口等板块
周四，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.97%报3246.25点，深成指涨0.06%报12104.03点，创业板指跌0.44%报2667.30点。两市共计成交9865亿元，较上个交易日缩量1396亿元。
盘面上，油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前，虚拟电厂、消费电子、TOPCON电池、自动化设备等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
神火股份（000933）获5家机构买入，买入净额为1.49亿元；
盈方微（000670）获实力游资买入，买入净额为1.20亿元；
五方光电（002962）获2家机构买入，买入净额为8336.90万元；
德石股份（301158）普通席位买入，买入净额为3064.62万元；
北纬科技（002148）普通席位买入，买入净额为2977.92万元。
新股申购
信德新材：申购代码301349，申购价格138.88元，发行市盈率78.39倍，公司主营负极包覆材料。
维峰电子：申购代码301328，申购价格78.80元，发行市盈率60.38倍，公司主营工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器。
欧美市场
美股连续两日集体收涨，热门中概股多数大涨
美联储多位官员频频释放鹰派信号，却并没有吓到投资者。美东时间周四，美股三大指数集体收涨，截至收盘，道指涨322.55点，涨幅为0.98%，报33291.78点；纳指涨207.74点，涨幅为1.67%，报12639.27点；标普500指数涨58.35点，涨幅为1.41%，报4199.12点。
龙头科技股多数上涨，Meta涨近3.4%，连涨两日。亚马逊和谷歌母公司Alphabet涨2.6%，亚马逊两连涨，Alphabet结束四日连跌。奈飞涨1.9%、苹果涨1.5%，均连涨两日。此前连跌七日的微软涨1.1%。特斯拉跌近0.4%。
热门中概股多数大涨，纳斯达克中国金龙指数大涨6.26%，收于7567点。拼多多、哔哩哔哩涨超12%，京东涨超9%，百度、爱奇艺涨超8%，阿里巴巴涨近8%，斗鱼涨近6%，腾讯涨5.4%。新能源汽车中，蔚来涨6.4%，小鹏汽车涨1.89%，理想汽车涨4.6%。
欧股主要指数多数收涨
周四，德国DAX30指数涨0.4%，英国富时100指数涨0.13%，法国CAC40指数跌0.08%，欧洲斯托克50指数涨0.17%。
原油跌落近四周高位
周四，WTI原油期货收跌2.5%，报92.52美元/桶；布伦特原油期货收跌1.86%，报99.34美元/桶，和美油均创8月16日以来最大跌幅、均跌落7月29日以来收盘高位。
黄金三连阳创逾一周新高
周四，COMEX 12月黄金期货收涨0.56%，报1771.4美元/盎司，连续三日收涨，创8月17日以来收盘新高。
机构观点
民生证券：数字资产交易服务有望进一步发展
近日，北京通州区人民政府联合市科委、中关村管委会、市经信局联合印发《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》。民生证券认为，本次《行动计划》重心在于数字内容资产，结合数字设计、数字人、混合现实等数字内容创作生态圈，并从底层基于3D渲染引擎、数据安全相关技术支持。看好在数字内容创造侧具备优势的公司以及拥有数据安全体系化建设的相关厂商。
华泰证券：锂价高位为钠电提供商业化契机
华泰证券指出，锂价高位为钠电提供商业化契机，产业链建设将提速。在锂资源紧张背景下，钠离子电池战略意义凸显。相较锂电池，钠电池电化学性能更稳定，成本更低；相较铅酸、全钒液流电池，其性价比更高。预计钠电池在低能量密度电动乘用车、电动两轮车、储能、电动工具等领域有望得到广泛应用，2027年市场规模可达582.7亿元。目前钠离子电池产业化障碍在于电极共识的缺乏和应用空间的局限，龙头公司入局形成行业示范，一代钠电池在多方面堪比铁锂电池。未来随着钠电池规模化生产，成本有望大幅下降。钠、锂电池生产体系大部分通用，现有锂电企业可较快进行产能切换，有望凭借产业布局率先受益。
免责申明
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